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视觉中国全球手机市场格局
今年年初工信部公布的《年电子信息制造业运行情况》数据显示，年年，我国生产手机19亿部，比上年增长1.6%；其中智能手机14亿部，比上年增长0.7%，占全部手机产量比重为74.3%，CCTV消费主张报告显示中国是全球最大手机制造基地，中国承担了全球近八成的手机产量。年全球五大手机厂商中，中国手机品牌独占其三。
图1:年全球五大手机厂商出货量及市场份额，数据来源：IDC（有所整理）
如果从当前全球手机市场出货量和市场份额占比来看，国产手机是完全不落下风的，甚至是全球手机市场主力玩家。在市场研究机构Counterpoint年7月31日公布的Q2全球智能手机市场出货量排名，市场份额和同比增长数据来看，Q2全球智能手机十大手机厂商中，国产智能手机品牌占据6席，国产智能手机总出货量达到1.6亿台，市场份额达到43.6%，这还不包括魅族、中兴、一加、TCL、锤子等厂商，可以肯定的是，国产手机厂商无论是出货量还是市场份额都至少占到全球手机市场的一半，那国产手机究竟出了什么问题要被冠以“翻身”之问？
图2：Q2全球智能手机市场出货量排名，市场份额，和同比增长，(单位百万台)数据来源：Counterpoint（有所整理）
国产手机究竟面临什么问题？
从当前全球手机市场来看，国产手机最大的对手就是三星、苹果以及手握无线通信领域专利霸主的高通。如果大国与大国之间的战争是综合国力的较量，那国产手机与巨头三星、苹果之间的竞争也必然是企业综合实力的竞争。
拥有足够的企业规模以开拓全球市场；有足够的企业盈利能力来进行技术创新与研发；有足够的企业人才建设能力来支撑公司发展战略实施；有足够科学完善的企业组织与系统能力来保证公司能持续健康的运营，保持不断创新与发展的脚步。
显然，这些都是国产手机厂商们所欠缺的。
在国内手机市场逐渐饱和的情况下，中国各大手机厂商便将目光转向了美国、欧洲、东南亚、非洲等国家和地区，但是国产手机出海并非一帆风顺，过去几年的时间，华为、中兴、OPPO、vivo、小米、金立等都在海外市场遭遇过专利起诉，国内手机厂商不得不通过与专利龙头结盟、缴纳手机专利费用、购买标准必要专利等来应对连接不断的专利诉讼。近几年来的典型国产手机企业遭海外企业起诉案例（剔除了影响力小、过程信息模糊的案例）典型案例，如图3所示。
图3：海外企业起诉国产手机统计表
无论是国产手机企业遭受海外企业起诉还是海外企业遭到国产手机企业起诉，远远没有今年4月份“美国制裁中兴事件”更让国内手机厂商不寒而栗，这不仅仅是禁止手机厂商在某一国家地区销售或缴纳专利费用能解决的的问题，而是关系到企业生死存亡的问题，谁也想不到年营收.2亿元、研发投入.6亿元、发明专利申请量国内排名第五、全球第四大通讯运营商的中兴竟是如此不堪一击。
这关系着8万人的直接就业及上下游供应链的不可估量的就业人数，面对美国单方面直接关停的制裁措施，中兴几乎休克。“美国制裁中兴事件”剔除中美贸易之间大国博弈因素之外，国产手机厂商没有自己的核心技术、在手机制造关键零部件完全依赖于国外企业、企业海外业务开拓合规管理体系混乱等问题暴露无遗，国产手机意识到必须要掌握核心技术，才能翻身做主，不为人刀俎、为他人做嫁衣裳。
国产手机被冠以“翻身”之问的关键原因在于：
国产手机厂商市场地位与其获得利润完全不成正比，单台手机利润水平远远低于国外龙头的三星、苹果
此前华尔街市场研究机构CanaccordGenuity发布报告称，年第四季度，苹果以17.9%的全球销量占据了智能手机全行业利润的87%，三星占了智能手机产业利润的9%，国产厂商却连5%利润都不到。从小米二季度财报来看，小米智能手机毛利率从年第二季度的8.7%下降至年第二季度的6.7%，与三星、苹果相比的话，三星约为10%，苹果利润率高达38%，苹果手机单台利润高达美元（元人民币），是中国厂商平均每部手机利润的近14倍，对于国产手机厂商而言，技术研发，市场营销，渠道建设、海外市场开拓每一块业务都需要巨额资金投入，没有钱是万万不能的。
国产手机关键的软件系统和零部件产品严重依赖于国外企业，供应链受制于人
下图4为国产手机厂商关键零部件供应来源。在手机制造最关键的操作系统、存储和CPU上。国产手机厂商操作系统依赖谷歌，存储依赖基本要依赖三星、镁光、东芝、SK海力士，无一国内企业。在CPU上，放眼国内手机市场的OPPO、vivo、小米、一加、魅族等龙头厂商，除华为外（下节详细分析），国产智能手机中高阶手机基本采用高通公司CPU。
年12月8日，德里高院判决小米侵犯爱立信8项标准必要专利，下发禁售令，12月德里高院允许小米在年1月8日前正常销售搭载高通芯片的智能手机，前提是每部需预缴卢比，但不允许小米销售内置联发科芯片手机，自此，国产智能手机要想大规模出海，除华为外，几乎都要采用高通芯片。
在智能手机屏幕和COMS方面，COMS几乎依赖SONY、OV、三星三家，面板虽有京东方，深天马两大面板厂商，但是在高端OLED面板、技术积累和创新研发上与国外三星、JDI、LGD、夏普仍有不少差距。供应链受制于人是要吃大亏的。
在年HTC如日中天之时，三星突然断供AMOLED，迫使HTC不得不中途换成索尼SLCD，到年时，HTC公开谴责三星利用上游配件供应商的优势地位打压HTC；去年大热的华为mate9也被传被三星限供AMOLED屏幕，现已加入小米产业投资部合伙人潘九堂也表示过，三星给华为供货的内存芯片价格也要高于其它厂商，让华为被迫在现货市场购买，国产手机厂商供应链之痛，由来已久。
供应链受制于人不仅仅影响国产手机产品正常销售，还使其盈利能力大打折扣，长此以往，何谈翻身。
图4:国产手机关键零部件主流供应商数据来源:网络公开资料
国产手机厂商在产品设计、研发投入、技术创新要远弱于行业龙头的苹果和三星
不可否认，近几年国产手机厂商在手机领域创新能力越来越强，技术研发投入也越来越多。从华为的海思到今天的麒麟、从小米MIX到vivoNEX，国产手机已然有更加强烈的创新意识、动力。
图5：年全球部分已上市手机厂商营收、研发投入数据来源：企业公开数据
从已知上市手机企业研发投入来看，年苹果和三星研发营收占比分别达到5.5%和6.3%，因其营收规模超1.5万亿元，苹果研发投入达到.6亿元，三星则达到亿元。反看国内小米和联想，研发投入不足百亿，研发营收占比也只有2.8%2.6%，可是，为什么研发投入达.6亿元、研发营收占比11.9%的中兴在手机市场上却鲜有大的创新、市场节节败退呢？（下文分析）
由于OPPO、vivo等国产手机厂商并未上市，我们无法得到具体数据，但从图5全球上市手机厂商研发投入来看可窥一知。
在涉及手机无线通讯领域、系统软件等众多关键专利上被国外企业掌握，被遏制咽喉
由于历史原因，49年新中国才成立，再加上我国在社会主义经济发展上走了不少“弯路”，年我国才开始改革开放。年改革开放伊始，中国的经济规模仅有亿元人民币，人均国内生产总值为元人民币，仅为同期印度人均国内生产总值的三分之二，是当时世界上典型的低收入国家。
反看此时的手机通信领域专利的霸主高通公司创始人欧文·雅各布斯，已是成为他一手创立被称为圣迭戈电信业黄埔军校LINKABIT公司董事长。年7月，七位有识之士聚集在圣迭戈欧文·雅各布斯（IrwinJacobs）博士的家中共商大计，这几位富有远见的人——FranklinAntonio、AdeliaCoffman、AndrewCohen、KleinGilhousen、IrwinJacbos、AndrewViterbi和HarveyWhite最终达成一致，决定创建“QUALityCOMMunications”。
高通公司成立之初主要为无线通讯业提供项目研究、开发服务，同时还涉足有限的产品制造。在过去30多年中，高通在全球范围内提交和得到授权的专利申请数量已超过13万件，截至年第二财季，高通累计研发投入超过亿美元，并且每年坚持将财年收入的20%投入到研发中，这种研发体量，技术创新与专利积累国产手机厂商实难轻易逾越。
应用专利计量指标和专利组合模型，从专利数量、质量、技术竞争位势和技术竞争实力多方面对中国手机企业专利、技术竞争力进行探讨是较为合适，但是因其研究内容、数据及模型较为复杂，本文不做详细介绍，如需了解，各位朋友可以去知网和谷歌学术上仔细研读。
图6：LTE（4G）专利数分布数据来源：资料来源：NARLabs
在通信技术专利方面，1G、2G、3G的重要专利技术几乎被高通、爱立信、摩托罗拉、诺基亚垄断，中国一直处于落后和跟随的状态。缺少原创和专利技术使得中国通讯业在“走出去”的过程中遭遇了海外列强的重重狙击，比如控告侵权、禁运等。到4G阶段，我国的专利水平才勉强算同步跟随。华为、中兴、大唐在4GLTE的专利数排名分别为第三、第七和第十位。
高通公司（Qual
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